爱上海自从蓝鼻子小女巫将人类所有的表情送给了小木偶以后，小木偶就会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。

有一天，他走在大街上，发现在路边有只小松鼠在哭。小木偶跑过去，关心地问：“小松鼠，你怎么了？”小松鼠说：“今天是我爸爸的生日，我准备送给他一张贺卡，可是走到半路被小红狐给抢走了。”小木偶听后，生气地说：“不要哭，我帮你找小红狐要回贺卡。”说完继续往前走，不一会儿，他看到小红狐摇头晃脑地在前面走，小木偶跑过去大声地说：“小红狐，还我的背包，还有小松鼠的贺卡。”

正在这时，熊警官开着他的警车路过这里，他一见到小木偶就说：“你就是上次抢小红狐红背包的小木偶吧!这次你又想抢小红狐的什么东西？”小木偶委屈地说：“熊警官，上次是你错怪我了，红背包是我的。当时我的主人——老木匠，只送给我一种笑的表情，所以，我没有办法让你相信那是我的红背包。”熊警官说：“噢!原来是这样，我还是问问小红狐吧。”谁知小红狐做贼心虚，见事情要揭穿正想逃跑时，熊警官一把抓住小红狐的尾巴，小红狐绝望地大叫：“别抓我，我再也不敢说谎了。”熊警官这时终于明白了，是自己错怪了小木偶。

爱上海流浪几天后，小木偶想念老木匠了，准备家去看看，他买了一张汽车票回家，一走进家门他高兴地扑进老木匠的怀里。又哭又笑，小木偶把这几天发生的事讲给老木匠听，老木匠终于明白了笑是很重要的，但要是只会笑，那还是远远不够的。